Zielgruppe: Verkäufer, Treuhänder, Käufer und Investoren. Dieser Artikel ordnet ein, worauf es in der Schweiz praktisch ankommt und welche Informationen vor einer vertraulichen Vorqualifikation vorbereitet werden sollten.
Warum ein Deal-Memo mehr ist als ein Kurztext
Ein gutes Deal-Memo reduziert Rueckfragen, schuetzt Vertraulichkeit und hilft Käufern, Fit schnell einzuschaetzen.
Welche Basisdaten hinein gehoeren
Branche, Region, Umsatzband, Margenlogik, Mitarbeitende, Kundenstruktur und Grund der Transaktion sollten klar beschrieben werden.
Was vertraulich bleiben kann
Firmenname, Kundennamen, Detailzahlen und Verträge muessen nicht im ersten Schritt offengelegt werden.
Welche Käuferfragen fast immer kommen
Warum wird verkauft, wie abhängig ist das Geschaeft vom Inhaber, wie stabil sind Kunden und Margen, welche Übergabe ist möglich?
Wie DealFlow Schweiz Deal-Memos nutzt
Anonymisierte Informationen werden für Matching und Vorqualifikation genutzt. Detailzugang erfolgt erst nach Freigabe und NDA.
Praxis-Checkliste
- Deal-Memo vor dem Erstgespräch strukturiert klären.
- Teaser vor dem Erstgespräch strukturiert klären.
- Käuferinformation vor dem Erstgespräch strukturiert klären.
- NDA vor dem Erstgespräch strukturiert klären.
- Checkliste vor dem Erstgespräch strukturiert klären.
- Anonymisierten Teaser oder Suchprofil vorbereiten.
- Naechsten Schritt nur mit passender Freigabe oder NDA gehen.
FAQ
Was ist ein Deal-Memo?
Eine strukturierte Zusammenfassung einer Transaktionsmöglichkeit für qualifizierte Käufer.
Muss ein Deal-Memo vertrauliche Zahlen enthalten?
Nicht im ersten Schritt. Es kann anonymisiert und stufenweise aufgebaut sein.
Wer erstellt das Memo?
Unternehmer, Berater oder Plattform gemeinsam, je nach Ausgangslage.
Warum hilft ein Memo beim Verkauf?
Es schafft Klarheit, reduziert unpassende Anfragen und beschleunigt Prüfung.
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